Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, непохожие на человеческие.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — добрая и скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом, ведь улики ведут к ней.