Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами прямо под заводом.
