Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно, будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только укрепить веру местных жителей, но и самой пройти через тяжёлое испытание.
С каждым днём ребёнок меняется, и тревога растёт. Древние духи, о которых шепчутся аборигены, кажется, действительно существуют. Героине придётся найти в себе силы противостоять тьме, угрожающей забрать самое дорогое.