1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уиллер — разведчик, потерявший жену.
Совпадение внешности Юли и покойной супруги Уиллера не остаётся незамеченным. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: девушка должна сблизиться с иностранцем, чтобы помочь вычислить предателя в закрытом научном институте. Контрразведка рассчитывает, что Уиллер поведётся на эту уловку.